📝Resumen de las cartas trimestrales de fondos y gestoras en seguimiento.
30 lecturas para descubrir empresas, filosofías y visiones de mercado de los mejores profesionales de la inversión.
👉Ordenadas por recomendación personal
1. Horos AM:
La economía como sistema adaptativo complejo, la crisis energética, y el caso del carbón térmico, gas natural, petróleo, uranio y energías renovables.
Comentario sobre $TGP $YCA $MBI $PW $Uu $METC $GEOE $SDE $MILC $SNC y $REN
📈 FY21: +38%
2. Salmón Mundi:
Comportamiento de cartera y situación económica global.
Comentario sobre $GOLD, $NEM, $AEM, $NCM, $PLZL, $NTR, $LKOH, $GMKN, $GAZP, $SBER, $PM, $SSNLF y $LBTYA.
📈 FY21: +9%
Comentario macroeconómico y posicionamiento de cartera.
Comentario sobre $VST, $GLNG, $TEVA y Pax Global.
📈 FY21: +10%
4. Azagala Capital:
La importancia del enfoque en los fundamentales y el nuevo periodo macroeconómico.
Comentario sobre $NKR, $IAC, $PSTH y $WED
📈 FY21: +22%
5. Rowan Street:
El exceso de optimismo en empresas beneficiadas del covid y la importancia del enfoque en los fundamentales.
Comentario sobre $SPOT, $FB, $TTD, $DOCU y $NFLX.
📈 FY21: -20%
7. Ensemble Fund:
El Covid como factor de incertidumbre y los retornos sobre el capital incremental.
Comentario sobre $ILMN, $NFLX, $BL, $HD, $RACE, $NVR y $COST.
📈 FY21: +25%
8. Third Point:
Comportamiento de cartera y la rotación de mercado.
Comentario sobre $AMZN, $ACN y $INTC
📈 FY21: +23%
Comportamiento de cartera y comentario macroeconómico.
Comentario sobre $BHF, $GRBK, $RIVN, $TECK, $DNMR, $GPN, $GLPG y $ODP.
📈 FY21: +12%
10. Wedgewood Partners:
Review & Outlook y comentario sobre $AAPL, $MSI, $MSFT, $TSCO, $KEYS, $PYPL, $FB, $EA, $V, $TPL y $BKNG.
📈 FY21: +32%
11. Fundsmith:
Comportamiento de cartera, repaso de la filosofía del fondo, la importancia de comprar buenos negocios y visión de la inflación.
Comentario sobre $PYPL, $AMA, $UL, $BFB y $OREP
📈 FY21: +22%
12. Alluvial Capital:
Comportamiento de cartera y tesis de inversión en TIM SA $TIM.
Comentario sobre $PIOE, $CRAWA, $GTX, $LICT, $UD y $HXHO.
📈 FY21: +31%
13. Hayden Capital:
Impacto de los tipos de interés en el resultado a largo plazo y cómo tomar buenas decisiones en periodos de volatilidad.
Comentario extenso sobre Sea LTd $SE.
📈 FY21: -16%
14. Bonsai Partners:
Estrategia de cartera y objetivos para 2022.
Tesis de inversión en $DIBS
📈 FY21: -14%
15. Tao Value:
Comportamiento de cartera, revisión de los últimos 5 años y la temperatura de mercado.
Comentario sobre $RBLX, $GOOG, $PDD, $SE, $TAL y Tianli.
📈 FY21: -10%
16. Desert Lion Capital:
Comportamiento de cartera, la gran rotación y comentario macro de Sudáfrica.
Comentario sobre $SSW, $CPI, $ART, $SDO, $MST, $KARO y $NPNJ.
📈 FY21: +10%
Comentario macroeconómico, las ventajas de la inversión en crecimiento y las cartas de Nomad Partners.
Comentario sobre $APPS, $PAR, $KKR, $ESTC y $TDOC
📈 FY21: +3%
18. Horizon Kinetics:
El cambio de ciclo, la degradación monetaria, la implicación en los mercados, el caso del cobre y cómo beneficiarse de la rotación de mercado.
19. Alphyn Capital:
Comentario de resultados, comportamiento de mercado y la importancia del contexto.
Comentario sobre $GOOG, $AMZN, $EXOR, $FFH, $IAC, $WAND, y $W.
📈 FY21: +14%
20. Longriver:
Comportamiento de cartera y comentario extenso sobre por qué invertir en China.
Tesis de inversión en Tencent $TCEHY.
📈 FY21: +3%
21. Maran Capital:
Comportamiento de cartera, los beneficios de la volatilidad y repaso de los principios de inversión.
Comentario extenso sobre $CDRE y $CSP.LN.
📈 FY21: +53%
22. Upslope Capital:
Comentario de mercado y la inversión con catalizadores.
Comentario sobre $CBOE, $MKTX y $CASY.
📈 FY21: +4%
24. Silver Ring Value Partners:
Comportamiento de portfolio, movimientos en cartera y la inversión en entornos de sobrevaloraciones.
Comentario sobre $CTHR, $SFM, $PETS y $DISCK.
📈 FY21: +6%
25. Tollymore Investment Partners:
Filosofía de inversión, proceso de análisis y caso de estudio en TripAdvisor $TRIP.
📈 FY21: +0%
26. Cobas AM:
Comportamiento de cartera, la inflación, el sector energético y posicionamiento de los fondos.
Comentario sobre $TGS, $VTKLY, $AVI, $BAYGN, $LYB y $WWI.
📈 FY21: +35%
27. Arquitos Capital Management:
Comportamiento de cartera y la adquisición de CrossibgBridge por parte de Enterprise Diversified.
Comentario sobre $SYTE, $ALIJ y $NTP
📈 FY21: +55%
28. Alta Fox Capital:
Comentario de mercado, comportamiento de cartera y comentario sobre $IDT.
📈 FY21: +45%
29. Worm Capital:
Macrotendencias, el problema de Wall Street, el ratio de supervivencia y repaso de la filosofía de inversión del fondo.
📈 FY21: +17%
30. NZS Capital:
Comportamiento de cartera, el mercado como sistema adaptativo complejo y principios básicos de la filosofía de inversión.
📈 FY21: +23%
