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Resumen Cartas a Inversores del 3º Trimestre de 2021

Resumen de las cartas trimestrales de fondos y gestoras que sigo.

32 lecturas para descubrir empresas, filosofías y visiones de mercado de los mejores inversores profesionales. Como siempre, ordenadas por recomendación personal.

1. Numantia Patrimonio Global

Resultado desde inicio, actualizaciones y repaso de filosofía de inversión

Comentario sobre $BAM, $MKL, $Y, $ACGL, $FFH, $ONEX, $DRM, $HHC, $RYHTY, $JBGS, $LGIH, $ARE, $MSRT, #BTC, $PRX, $SFTBY, $JD, $FB y $TSLA

Rentabilidad YTD: +32%


2. Horos Asset Management:

Resultados, movimientos en cartera y opinión desarrollada sobre la situación general en China. Comentario sobre Kaisa, Asia Standard, $TK, $HCC, $METC, $TGS, Nagacorp, $PW, $MILC y $DIA.

Rentabilidad YTD: +34%


3. Azagala Capital:

Comentario de mercado, repaso de la filosofía del fondo y movimientos en cartera. Comentario sobre $NKR, $WED, $IDW y $UMG.

Rentabilidad YTD: +21%


4. Sigma Internacional FI:

Comentario macroeconómico y de mercado, filosofía del fondo y construcción de cartera. Comentario sobre sector de carga seca, $FC, $FLNG, $BABA y Kaisa Prosperity.

Rentabilidad YTD (abril): +8%


5. Greenlight Capital:

Comentario sobre la inflación, el impacto de la inversión ESG, la crisis energética global, escasez de mano de obra.

Comentario sobre $GRBK, $BHF, $CSP y $ONO.

Rentabilidad Q3: -2,6%


6. Ensemble Capital:

El reto de la pandemia global, el progreso mundial y la creación de valor.

Comentario sobre $GOOG, $MA, $ILMN, $ISRG, $MASI, $NTDOY, $NFLX, $CMG, $BKNG y $LSTR.

Rentabilidad LTM: +35%


7. Hayden Capital:

El viaje del gestor, comportamiento de cartera y la cultura de internet.

Comentario sobre $COIN y $ZO Zooplus.

Rentabilidad YTD: +16%


8. Tollymore Investment Partners:

Marcos mentales de negocios de calidad e innovación disruptiva.

Comentario sobre $NXT, $HFG y $RBL.

Rentabilidad YTD: +9%


9. Worm Capital:

David Brailsford y la agregación de ganancias marginales.

Comentario sobre $AMZN, $TSLA y $SPOT.

Rentabilidad YTD: -19%


10. Bonsai Partners:

La importancia del largo plazo y inversión en China.

Comentario sobre Greentown Management y tesis de inversión en $BOOZ.

Rentabilidad YTD: -18%


11. Tao Value:

Comportamiento de cartera, Facebook y las redes sociales.

Comentario sobre $TEAM y tesis de inversión en $RBLX.

Rentabilidad YTD: -5,86%


12. Third Point:

Comportamiento de cartera, comentario macroeconómico.

Comentario sobre $VIV, $DELL, $ENT y $PRU Tesis de inversión en $RDS, $UNH y $RIVN.

Rentabilidad YTD: +29,5%


13. Maran Capital Management:

Comportamiento de cartera y Repaso de la filosofía del fondo.

Comentario sobre $CLAR, $CTT, $TPB, $CRSS y $AOUT.

Rentabilidad YTD: +48%


14. Greenhaven Road Capital:

Comportamiento de cartera y el caso de inversión en $APPS.

Comentario sobre $PAR, $KKR, $ESTC y $MKTW.

Rentabilidad YTD: +14%


15. Horizon Kinetics:

Generación de nuevas ideas, inflación, descarbonización y mineras de Bitcoin.

Comentario sobre $LNG, $DRR, $TPL y $GBTC.


16. Desert Lion Capital:

Comportamiento de cartera y la importancia del largo plazo.

Comentario sobre $SSW, $CPIJ, $ARTJ, $SDOJ, $MSTJ, $KARO y $NPNJ.

Rentabilidad Q3: -10%


17. Alphyn Capital:

Comentario sobre $PSTH, $CSPC, $CRSS, $CFX, $NPNJ, $PRXJN y $TCEHY.

Rentabilidad YTD: +9,6%


18. Wedgewood Partners:

Comportamiento y movimientos de cartera.

Comentario sobre $PYPL, $PGR, $UNH, $TSM, $FB, $GOOG, $EW, $MSI, $TSCO, $KEYS.

Rentabilidad YTD: +20%


19. Alluvial Capital Management:

Comentario general de mercado y comentario sobre $PIOE, $INTD, $UD, $LICT, $NUVR, $CRAWA y $WHLR.

Rentabilidad YTD: +30%


20. Upslope Capital Management:

Comentario de mercado y posicionamiento de cartera.

Comentario sobre $DSM.NA, $RBA, $BOWX, $CBOE, $TECN.SW y $BWXT.

Rentabilidad YTD: +0,8%


21. Tidefall Capital LP:

Comentario extenso sobre Fairfax Financial $FFH.

Rentabilidad YTD: +15,4%


22. 1 Main Capital:

Comportamiento y movimientos de cartera, aprendizajes de las ventas y perspectivas a futuro.

Comentario sobre $LMB, $ATIP (WS) y $GREE.

Rentabilidad YTD: +54%


23. Steel City Capital:

Comportamiento de cartera y la revolución energética.

Comentario sobre $ATEX, $NWSA, $LSYN y $SIGA.

Rentabilidad YTD: +11%


24. Polen Capital:

Comportamiento de cartera, inflación y escenario de subida de tipos.

Comentario sobre $IT, $CRM, $PYPL, $FB, $ILMN y $ABNB.

Rentabilidad YTD: +18,5%


25. Summers Value Partners:

Comportamiento y composición de cartera y objetivos del fondo.

Comentario sobre $NOTV y $ELMD.

Rentabilidad YTD: +33%


26. Rowan Street:

Comportamiento de cartera, filosofía del fondo, visión general de la situación en China y la importancia de saber a qué juegas.

Comentario sobre $SPOT.

Rentabilidad YTD: -9%


27. AZ Valor:

Comportamiento de carteras y potencial de revalorización general.

Comentario sobre $ZOT, $RRC, $SU, $PM, $MDI y $VTU.

Rentabilidad YTD: +46%


28. NZS Capital:

Comportamiento de cartera, proceso de análisis y la era de la Inteligencia Artificial.

Rentabilidad YTD: +15%


29. Aikya:

Filosofía del fondo, empresas financieras y franquiciadoras, calidad del equipo directivo y la mentalidad de erizo.

Comentario sobre Advantech y $ALMIB.


30. Cobas Asset Management:

Comentario general de mercado y de cartera.

Visión del sector del petróleo y del gas.

Rentabilidad YTD: +34%


31. Alta Fox Capital:

Comportamiento de cartera y revisión del proceso de análisis.

Comentario sobre $IDT, $VCP y $VQS.

Rentabilidad YTD: +41%


32. Silver Ring Value Partners:

Comportamiento de cartera, la narrativa de las empresas + Q&A.

Comentario sobre $ALFAA y $GTX.

Rentabilidad LTM: +39%

 

 

 

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