Resumen de las cartas trimestrales de fondos y gestoras que sigo.
32 lecturas para descubrir empresas, filosofías y visiones de mercado de los mejores inversores profesionales. Como siempre, ordenadas por recomendación personal.
1. Numantia Patrimonio Global
Resultado desde inicio, actualizaciones y repaso de filosofía de inversión
Comentario sobre $BAM, $MKL, $Y, $ACGL, $FFH, $ONEX, $DRM, $HHC, $RYHTY, $JBGS, $LGIH, $ARE, $MSRT, #BTC, $PRX, $SFTBY, $JD, $FB y $TSLA
Rentabilidad YTD: +32%
2. Horos Asset Management:
Resultados, movimientos en cartera y opinión desarrollada sobre la situación general en China. Comentario sobre Kaisa, Asia Standard, $TK, $HCC, $METC, $TGS, Nagacorp, $PW, $MILC y $DIA.
Rentabilidad YTD: +34%
3. Azagala Capital:
Comentario de mercado, repaso de la filosofía del fondo y movimientos en cartera. Comentario sobre $NKR, $WED, $IDW y $UMG.
Rentabilidad YTD: +21%
4. Sigma Internacional FI:
Comentario macroeconómico y de mercado, filosofía del fondo y construcción de cartera. Comentario sobre sector de carga seca, $FC, $FLNG, $BABA y Kaisa Prosperity.
Rentabilidad YTD (abril): +8%
5. Greenlight Capital:
Comentario sobre la inflación, el impacto de la inversión ESG, la crisis energética global, escasez de mano de obra.
Comentario sobre $GRBK, $BHF, $CSP y $ONO.
Rentabilidad Q3: -2,6%
6. Ensemble Capital:
El reto de la pandemia global, el progreso mundial y la creación de valor.
Comentario sobre $GOOG, $MA, $ILMN, $ISRG, $MASI, $NTDOY, $NFLX, $CMG, $BKNG y $LSTR.
Rentabilidad LTM: +35%
7. Hayden Capital:
El viaje del gestor, comportamiento de cartera y la cultura de internet.
Comentario sobre $COIN y $ZO Zooplus.
Rentabilidad YTD: +16%
8. Tollymore Investment Partners:
Marcos mentales de negocios de calidad e innovación disruptiva.
Comentario sobre $NXT, $HFG y $RBL.
Rentabilidad YTD: +9%
9. Worm Capital:
David Brailsford y la agregación de ganancias marginales.
Comentario sobre $AMZN, $TSLA y $SPOT.
Rentabilidad YTD: -19%
10. Bonsai Partners:
La importancia del largo plazo y inversión en China.
Comentario sobre Greentown Management y tesis de inversión en $BOOZ.
Rentabilidad YTD: -18%
11. Tao Value:
Comportamiento de cartera, Facebook y las redes sociales.
Comentario sobre $TEAM y tesis de inversión en $RBLX.
Rentabilidad YTD: -5,86%
12. Third Point:
Comportamiento de cartera, comentario macroeconómico.
Comentario sobre $VIV, $DELL, $ENT y $PRU Tesis de inversión en $RDS, $UNH y $RIVN.
Rentabilidad YTD: +29,5%
13. Maran Capital Management:
Comportamiento de cartera y Repaso de la filosofía del fondo.
Comentario sobre $CLAR, $CTT, $TPB, $CRSS y $AOUT.
Rentabilidad YTD: +48%
14. Greenhaven Road Capital:
Comportamiento de cartera y el caso de inversión en $APPS.
Comentario sobre $PAR, $KKR, $ESTC y $MKTW.
Rentabilidad YTD: +14%
15. Horizon Kinetics:
Generación de nuevas ideas, inflación, descarbonización y mineras de Bitcoin.
Comentario sobre $LNG, $DRR, $TPL y $GBTC.
16. Desert Lion Capital:
Comportamiento de cartera y la importancia del largo plazo.
Comentario sobre $SSW, $CPIJ, $ARTJ, $SDOJ, $MSTJ, $KARO y $NPNJ.
Rentabilidad Q3: -10%
17. Alphyn Capital:
Comentario sobre $PSTH, $CSPC, $CRSS, $CFX, $NPNJ, $PRXJN y $TCEHY.
Rentabilidad YTD: +9,6%
18. Wedgewood Partners:
Comportamiento y movimientos de cartera.
Comentario sobre $PYPL, $PGR, $UNH, $TSM, $FB, $GOOG, $EW, $MSI, $TSCO, $KEYS.
Rentabilidad YTD: +20%
19. Alluvial Capital Management:
Comentario general de mercado y comentario sobre $PIOE, $INTD, $UD, $LICT, $NUVR, $CRAWA y $WHLR.
Rentabilidad YTD: +30%
20. Upslope Capital Management:
Comentario de mercado y posicionamiento de cartera.
Comentario sobre $DSM.NA, $RBA, $BOWX, $CBOE, $TECN.SW y $BWXT.
Rentabilidad YTD: +0,8%
21. Tidefall Capital LP:
Comentario extenso sobre Fairfax Financial $FFH.
Rentabilidad YTD: +15,4%
22. 1 Main Capital:
Comportamiento y movimientos de cartera, aprendizajes de las ventas y perspectivas a futuro.
Comentario sobre $LMB, $ATIP (WS) y $GREE.
Rentabilidad YTD: +54%
23. Steel City Capital:
Comportamiento de cartera y la revolución energética.
Comentario sobre $ATEX, $NWSA, $LSYN y $SIGA.
Rentabilidad YTD: +11%
24. Polen Capital:
Comportamiento de cartera, inflación y escenario de subida de tipos.
Comentario sobre $IT, $CRM, $PYPL, $FB, $ILMN y $ABNB.
Rentabilidad YTD: +18,5%
25. Summers Value Partners:
Comportamiento y composición de cartera y objetivos del fondo.
Comentario sobre $NOTV y $ELMD.
Rentabilidad YTD: +33%
26. Rowan Street:
Comportamiento de cartera, filosofía del fondo, visión general de la situación en China y la importancia de saber a qué juegas.
Comentario sobre $SPOT.
Rentabilidad YTD: -9%
27. AZ Valor:
Comportamiento de carteras y potencial de revalorización general.
Comentario sobre $ZOT, $RRC, $SU, $PM, $MDI y $VTU.
Rentabilidad YTD: +46%
28. NZS Capital:
Comportamiento de cartera, proceso de análisis y la era de la Inteligencia Artificial.
Rentabilidad YTD: +15%
29. Aikya:
Filosofía del fondo, empresas financieras y franquiciadoras, calidad del equipo directivo y la mentalidad de erizo.
Comentario sobre Advantech y $ALMIB.
30. Cobas Asset Management:
Comentario general de mercado y de cartera.
Visión del sector del petróleo y del gas.
Rentabilidad YTD: +34%
31. Alta Fox Capital:
Comportamiento de cartera y revisión del proceso de análisis.
Comentario sobre $IDT, $VCP y $VQS.
Rentabilidad YTD: +41%
32. Silver Ring Value Partners:
Comportamiento de cartera, la narrativa de las empresas + Q&A.
Comentario sobre $ALFAA y $GTX.
Rentabilidad LTM: +39%
